Giá NAND Flash có thể tăng hai chữ số trong Quý 1/2026 khi các hãng lần lượt nâng giá
Giá NAND Flash đang tăng mạnh do nguồn cung thắt chặt, khi các nhà sản xuất bộ nhớ được cho là giảm tốc mở rộng sản xuất trong nửa cuối năm 2025. Theo Commercial Times, dẫn nguồn trong ngành, các hãng NAND đang lần lượt nâng giá theo chu kỳ, và giá NAND trong quý 1/2026 nhiều khả năng sẽ tăng mức hai chữ số so với quý trước.
CapEx hạn chế + nhu cầu AI bùng nổ tiếp tục đẩy giá NAND đi lên
Reuters tuần trước đưa tin Samsung đã nâng giá một số dòng chip nhớ lên đến 60% kể từ tháng 9. Commercial Times cho biết đợt tăng giá NAND lần này tương tự chu kỳ tăng giá DRAM trước đó, phản ánh chiến lược mở rộng sản xuất thận trọng của các nhà cung ứng.
Theo TrendForce, nhu cầu NAND Flash tăng vọt mang tính cấu trúc, được thúc đẩy bởi nhu cầu lưu trữ cho AI và tình trạng thiếu hụt HDD, khiến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (CSP) chuyển sang SSD doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau nhiều năm thị trường biến động mạnh, các hãng vẫn duy trì CapEx thận trọng. Trong năm 2026, đầu tư chủ yếu sẽ tập trung vào nâng cấp quy trình và hybrid bonding thay vì tăng công suất – điều này hạn chế đáng kể tốc độ tăng bit.
Ở mảng NAND, Kioxia/SanDisk và YMTC – hai hãng không có mảng DRAM – đang dẫn đầu thị trường với chiến lược mạnh mẽ. Kioxia/SanDisk dự kiến tăng đầu tư 41% YoY lên 4,5 tỷ USD, tập trung mở rộng sản xuất BiCS8 và R&D BiCS9, theo TrendForce.
TrendForce dự báo vào cuối tháng 9 rằng giá hợp đồng NAND Flash ở mọi phân khúc sẽ tăng trung bình 5–10% trong quý 4/2025. Commercial Times bổ sung rằng các sản phẩm NAND — bao gồm SSD, eMMC và UFS — sẽ ghi nhận tăng trưởng giá hai chữ số theo quý trong Q1/2026, và xu hướng tăng vẫn sẽ tiếp diễn.
Nhu cầu vượt xa nguồn cung – Big Tech đặt trước cả hạn mức năm 2027
Commercial Times dự báo nhu cầu NAND trong năm 2026 sẽ tăng 20–22% so với cùng kỳ, trong khi nguồn cung chỉ tăng 15–17%, tạo ra khoảng cách cung–cầu ngày càng lớn.
Trong bối cảnh này, với việc hạn mức NAND của năm tới được cho là đã bán hết, Chosun Biz cho biết một số khách hàng công nghệ lớn đã bắt đầu đàm phán hạn mức cung cấp cho năm 2027, và Samsung, SK hynix cùng Kioxia đang thảo luận trước với các tập đoàn Big Tech về phân bổ NAND cho năm 2027.
